צומת יגור המקום של חברי יגור
- This topic has 2 תגובות, משתתף 1, and was last updated לפני 6 שנים, 11 חודשים by
.
-
תגובות
-
אם חבר רוצה ליצור לעצמו חיסכון קטן מכספו הפרטי, ולשמור אותו לא בחשבון בנק, אלא בקופת גמל להשקעה – איך יוכל החבר למנע חשיפת החסכון הזה בבדיקה השנתית של המוצרים הפנסיונים?
ואם החיסכון ייחשף – איך תתיחס אליו יגור?
בוקר טוב,
אפשרי לסדר שלא יתקבל מידע על הקופה.
צריך לצורך כך לחתום על ייפוי כח מפורט יותר אשר נמצא אצלנו.
בכל אופן, החבר יתבקש להמציא מסמך המעיד כי הקופה הינה קופה להשקעה/ קופה לפי תיקון 190/ קופת גמל עצמאית ללא מעסיק שכספים הופקדו אליה שלא דרך משכורת.
מי שמעוניין מוזמן לפנות אלי באופן אישי ונטפל בנושא כך שגם יגור תוכל לקבל את המידע הרלוונטי לה במלואו וגם תישמר פרטיות החבר.
כמובן שכל סכום אשר הופקד באופן פרטי על ידי החבר , ימשיך להיות שייך לחבר.
לאחר הבדיקה בשנה הראשונה, יהיה ניתן להחריג את הקופה הספציפית מהבדיקה כך שלא יהיה כל מעקב על התפתחות החסכון.
